新しいガイドAI経理、どこから始める？ 最初の1か月の手順書（Web・全16ページ）

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IPO支援（上場準備の総合支援）

上場を目指す会社の経営者・CFOに向けて、上場予定の市場と決算期から逆算した準備のスケジュールを作り、資本政策、経理・管理体制、社内規程、申請書類、上場審査の質問への回答までの作業を、監査法人と主幹事証券会社に提出できる資料の形で進めます。

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ご相談の多い状況

支援の範囲

支援項目作業と成果物
上場準備のスケジュール上場予定の市場と決算期から直前々期・直前期の区切りを決め、監査法人のショートレビュー、主幹事証券会社の選定、規程の施行、申請書類の作成の時期を並べたスケジュール表を作ります。
資本政策の検討現在の株主構成をもとに、増資やストックオプションの発行の案ごとに上場時の持株比率と調達額を試算した資本政策表を作り、取締役会での検討資料にします。
経理・管理体制の整備月次決算の早期化、会計方針の見直し、予算統制の整備を行います。作業の内容は「上場準備の経理体制づくり」のページに記載しています。
社内規程の整備職務権限規程、関連当事者取引の管理規程、インサイダー取引防止規程など、上場審査で確認される規程の新設と改定を行います。作業の内容は「社内規程の整備」のページに記載しています。
内部統制と内部監査の体制J-SOXの文書化と評価、内部監査計画の作成と部署別の監査を、上場予定時期に合わせて始めます。作業の内容は「J-SOXの文書化と評価の支援」と「内部監査の支援」のページに記載しています。
エクイティストーリーの整理事業の成長の筋道とKPI、成長投資と資本政策の整合を整理し、会社説明資料の原稿に反映します。作業の内容は「エクイティストーリーの作成」のページに記載しています。
申請書類の作成支援Ⅰの部、Ⅱの部、各種説明資料について、会社から受領した資料をもとに原稿を作り、記載した数値と根拠資料の突合表を添えます。
上場審査の質問への回答主幹事証券会社と取引所からの質問ごとに、回答の原稿と添付する根拠資料の一覧を作り、回答の数値が申請書類の記載と一致しているかを確かめます。

進め方

  1. 01

    無料相談（30分）

    当社が行うこと
    上場予定の市場と時期、決算期、監査法人・主幹事証券会社の選定状況をお聞きし、支援の範囲の案をお伝えします。
    お願いすること
    直近の決算書と株主名簿をお手元にご用意ください。
    お渡しするもの
    次の段階でお預かりする資料の一覧
  2. 02

    現状の把握とスケジュール案

    当社が行うこと
    受領資料を確認し、経営者と管理部門の責任者にヒアリングを行って、上場準備の課題とスケジュールの案を作ります。
    お願いすること
    定款、登記事項証明書、株主名簿、直近2期の決算書、組織図、社内規程の一覧をご提供ください。
    お渡しするもの
    上場準備の課題一覧、スケジュール表の案、見積書
  3. 03

    資本政策と整備の計画

    当社が行うこと
    資本政策表の案を作り、経理・規程・内部統制・内部監査の作業ごとに担当者と期限を課題管理表に割り当てます。
    お願いすること
    調達額や役員・従業員への株式の付与の方針は、経営者が決めてください。
    お渡しするもの
    資本政策表の案、課題管理表
  4. 04

    管理体制の整備

    当社が行うこと
    課題管理表の順に、規程の改定案、月次決算の手順書、J-SOXの文書、内部監査の資料を作ります。
    お願いすること
    改定案の社内での確認と、取締役会等での決議をお願いします。
    お渡しするもの
    規程の改定案、手順書、J-SOXと内部監査の資料
  5. 05

    申請書類と審査の質問への対応

    当社が行うこと
    Ⅰの部、Ⅱの部、各種説明資料の原稿と、審査の質問への回答の原稿を作り、数値を決算書や議事録と突き合わせます。
    お願いすること
    記載した事実の確認と、主幹事証券会社・取引所への提出は会社が行ってください。
    お渡しするもの
    申請書類の原稿、回答の原稿、数値の突合表

お渡しする成果物

AIの使い方

申請書類の記載と決算書・議事録の数値の突合、審査の質問に対する回答の下書き、規程の条文と実際の承認者の照合には生成AIを使います。資本政策の決定、申請書類に書く事実の確認、審査の質問への回答の確定は経営者と会社の責任者が行い、公認会計士が根拠資料との対応を確かめます。

費用

支援の範囲と期間に応じてお見積りします。最初の30分のご相談は無料です。

よくある質問

監査法人や主幹事証券会社が決まる前から相談できますか。

相談できます。監査法人・主幹事証券会社の選定前から関与する案件もあり、その場合は選定の前に整えておく決算書と資本政策の資料から作業を始めます。

担当する公認会計士はどのような業務を経験していますか。

公認会計士 石塚康一が担当します。監査法人のIPO部門での勤務と、主幹事証券会社の公開引受部でのアドバイザリー業務・カバレッジ業務を経験し、これまでに数十社の上場準備を上場まで支援してきました。

費用はどのように決まりますか。

支援する作業の範囲と期間に応じてお見積りします。最初の30分のご相談は無料です。

30分の無料相談

IPO支援（上場準備の総合支援）のご相談

現在の状況と、監査法人・証券会社から求められている事項をお聞きし、支援の範囲をご提案します。

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経理のAI導入、上場準備の経理体制・内部統制のご相談

公認会計士 石塚康一が担当します。税務のご相談は、当社に所属する税理士または提携する税理士がお受けします。

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